В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. На его пути встаёт генерал Исимура, старый враг, виновный в гибели семьи Журавлёва. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты. Теперь японский генерал готов подорвать подземные хранилища, что грозит страшной катастрофой.