В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная фокусами, сидит в пустой закусочной и не подозревает, что стала новой мишенью. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует собственную. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
