1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он делает как звукорежиссер. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.